Шаблоны условий

Шаблон условий (далее - ШУ) на платформе «Магистрали» позволяет чётко зафиксировать условия работы с исполнителем (или несколькими исполнителями). Данные из ШУ автоматически подставляются в заявки и печатные формы, формируемые на платформе.

В этом разделе рассмотрены следующие аспекты работы с ШУ:

  • интерфейс меню «Шаблоны условий»;
  • типы ШУ;
  • создание ШУ;
  • теги ШУ;
  • управление ШУ.

1. Интерфейс меню «Шаблоны условий».

Меню «Шаблоны условий» расположено в разделе «Моя организация».

Верхняя часть меню включает:

  • Поиск - позволяет найти ШУ по организации, ID шаблона, ИНН или подписанту.
  • Фильтры - даёт возможность отфильтровать ШУ по определённым значениям (активируется кнопкой «Фильтры»).

Разделы ШУ:

  • «Все» - все шаблоны, созданные в организации;
  • «Черновики» - неактивные шаблоны, не видимые исполнителям;
  • «На согласовании» - раздел в разработке;
  • «Отклонено» - раздел в разработке;
  • «Активные» - активные шаблоны;
  • «Расторгнуты» - шаблоны, расторгнутые между заказчиком и исполнителем.
  • Добавление базового и уникального ШУ - кнопки для создания новых шаблонов.

Основное поле меню содержит следующую информацию о ШУ:

  • ID шаблона - внутренний номер ШУ;
  • теги ШУ;
  • автор и дата создания - ФИО автора и дата создания шаблона;
  • заказчик - организация, от имени которой заключён ШУ;
  • исполнитель - организация, с которой заключён ШУ (для базовых шаблонов поле остаётся пустым);
  • тип ШУ - базовый или уникальный.

2. Типы ШУ.

  • Базовый ШУ - условия распространяются на всех исполнителей, с которыми не заключён или не активен уникальный ШУ.
  • Уникальный ШУ - заключается с конкретным исполнителем, указанным при формировании шаблона.

3. Создание ШУ.

Чтобы создать шаблон, нажмите кнопку «+ Базовый шаблон» или «+ Уникальный шаблон» - откроется меню формирования ШУ.

Раздел «Шаблон условий» показывает тип шаблона (уникальный или базовый) и содержит переключатель для активации ШУ по умолчанию (см. п. 6.5.4).

Раздел «О шаблоне» (базовый шаблон):

  • «Моя организация» - организация, от имени которой заключается ШУ. Если пользователь зарегистрирован в одной организации, поле заполняется автоматически.
  • «Теги шаблона» - позволяет выбрать тег для ШУ (подробнее о тегировании - см. п. 6.5.4).

После заполнения поля «Моя организация» становится доступен раздел «+ Добавить».

Раздел «О шаблоне» (уникальный шаблон):

  • «Моя организация» - аналогично базовому шаблону;
  • «Теги шаблона» - аналогично базовому шаблону;
  • «Мой партнёр» - исполнитель, с которым заключается ШУ. Найти исполнителя можно по ИНН или названию (только для зарегистрированных на платформе «Магистрали»);
  • «Номер ген. договора» - необязательное поле для указания номера генерального договора с исполнителем;
  • «Дата» - необязательное поле для указания даты генерального договора.

Раздел «+ Добавить» позволяет включить в ШУ следующие поля:

  • Уникальные условия - свободное для заполнения поле (можно добавить неограниченное количество условий).
  • Срок предоставления док в - количество дней (рабочих/календарных) для предоставления закрывающих документов после перевозки.
  • Отсрочка - количество дней (рабочих/календарных) отсрочки оплаты услуг после предоставления закрывающих документов.
  • Файлы - прикрепление файлов к заказам (для уникального ШУ - к заказам с указанным исполнителем; для базового ШУ - ко всем заказам).
  • Печатные формы - прикрепление кастомной печатной формы (не входящей в стандартный перечень платформы). Для создания формы можно:

После заполнения полей шаблон можно:

  • сохранить в черновики (не виден исполнителю, условия не применяются к заказам);
  • активировать (условия применяются к заказам: для уникального ШУ - к заказам с указанным исполнителем, для базового ШУ - ко всем заказам).

4. Теги ШУ.

Теги помогают определить, какой ШУ применять в конкретных условиях.

Пример

Перевозчик «А» выполняет внутригородские и междугородние перевозки. Для внутригородских перевозок отсрочка платежа - 10 рабочих дней, для междугородних - 20 рабочих дней. Также отличается система тарификации. Чтобы разделить условия, можно создать:

  • ШУ с тегом «Межгород»;
  • ШУ с тегом «Внутригород».

Можно создать неограниченное количество ШУ с разными перевозчиками под один тег. При создании заказа укажите тег в поле «Тег шаблона условий» (раздел «Исполнители») - в заказе будут применены условия из ШУ с этим тегом.

При формировании ШУ можно отметить опцию «По умолчанию». Тогда, если в заявке указан тег, для которого нет ШУ с перевозчиком, будут применены условия из ШУ, отмеченного как «По умолчанию».

5. Управление ШУ.

Сформированный ШУ можно:

  • удалить;
  • дублировать;
  • редактировать.

Для этого:

  1. Перейдите в нужный ШУ.
  2. Выберите действие в нижней строке детализации ШУ.

Примечание

При дублировании откроется меню создания ШУ с полями, заполненными на основе исходного шаблона. Вы можете отредактировать поля, а затем активировать шаблон или сохранить его в черновики.

Предыдущая
Внешние исполнители
Следующая
Настройка уведомлений